随着人民生活水平的提高和2022年冬奥会的临近,人民群众对滑雪项目的消费急速增长, 我国已成为世界上最大的初级滑雪者市场^[1]。市场规模的不断扩大也极大拓展了滑雪装备的需求空间,但国内滑雪装备供给并不能适应国内需求,表现出供需错位和供给缺位^[2]。除此之外, 我国滑雪装备市场还存在产品结构单一、创新性不足、产品质量不达标、性能不完善、产品价格虚高、品牌缺少竞争力等问题^[3]。目前,整个中国滑雪装备市场基本被海外品牌垄断,尤以中高端市场为甚。大众对高质量滑雪装备需求日益迫切,而我国滑雪装备产业面临严峻的供给困境, 亟需实施供给侧改革,增加有效供给和减少无效供给,促进滑雪装备市场健康可持续发展。

本文从供给侧改革视角,分析我国滑雪装备市场面临的供给困境,探讨现阶段我国滑雪装备供给困境产生的原因,并提出相应治理策略,以期扩大我国滑雪装备市场份额,助力 《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019—2022年)》 “年销售收入超过200亿元”宏伟目标的实现,促进我国滑雪产业的发展。

1 我国滑雪装备市场面临的供给困境

“滑雪装备”指滑雪所需的设施和设备,可分为轻装备(如滑雪服、滑雪板、雪板固定装置等) 和重装备(如滑雪车、造雪机、压雪车等)^[4]。目前,我国市场上低质量滑雪装备产品供给过剩、高质量产品供给不足与我国滑雪消费者不断提升的需求之间的矛盾日益加剧。供给缺位和供需错位已成为制约我国滑雪产业发展的关键问题。

1.1 高端高质量产品和核心技术产品供给缺位

随着我国冰雪运动的普及和发展,滑雪爱好者对滑雪装备的需求越来越高,国内滑雪装备尚未拥有知名品牌,高端高质量产品和核心技术产品供给不足,无法满足市场需求,导致大量的滑雪装备、器材的销售利润被外资品牌拿走。具体而言,我国高端滑雪装备供给缺位主要表现在三个方面:

一是国内滑雪品牌在各大国际滑雪赛事中的出镜率低。各大国际滑雪赛事运动员所用的品牌,特别是奖牌获得者所使用的品牌,代表着世界范围内消费者(特别是专业人士)对其质量和性能的高度认同。2018年平昌冬奥会期间,某媒体推出的 《冬奥品牌价值榜》识别出282枚奖牌的获得者使用的比赛服共有48个品牌。我国仅有李宁、安踏和361°3个品牌上榜,其中最靠前的李宁排名也仅为第14位。低出镜率反映了国内滑雪装备品牌在世界消费者心目中认同度较低。

二是国内滑雪装备市场份额小。国内滑雪装备产品质量欠佳、性能不完善、性价比不高,导致当前我国中高端滑雪装备市场已被国外品牌垄断。重装备方面,崇礼太舞滑雪场2017—2018雪季新增造雪机70余台,全部来自美国知名企业;石家庄西部长青冰雪小镇室外滑雪场共有6台造雪机,分别来自加拿大和美国,1台压雪车来自意大利。轻装备方面也不乐观,石家庄滑雪协会上千名会员中,大多数使用的是国外滑雪装备,价格在2000—5000元之间^[5];移动平台GOSKI滑雪数据显示,滑雪装备销量榜单前十均为国外品牌,其中美国高端品牌伯顿(Burton)领衔榜单^[6]。

三是国内滑雪装备的核心技术不足。国内滑雪装备企业大多因缺乏核心技术而被阻隔在市场门外,相比于滑雪手套、滑雪镜、滑雪服、滑雪头盔这些保护性装备,滑雪板、滑雪鞋、滑雪杖、固定器等是滑雪运动装备的核心产品,是决定滑雪运动体验和滑雪运动成绩的关键装备。国内这些产品质量还不能满足消费者们的需要,大量消费者转而购买国外产品。

1.2 低端低质量产品供需错位

低端市场指技术难度、工艺要求相对较低, 价格相对便宜的产品市场。我国制造业有长期代工的经验,使得我国滑雪装备供给端能迅速实现部分低端滑雪装备的自主供给,如滑雪服、滑雪手套等,并在低端市场占有一定份额,如探路者、奔流、GSOU SNOW、雪中飞等^[7],已在国内揽获一批客户群体。

但目前低端滑雪装备市场也面临挑战,国外品牌 “高举低打”,以高端产品为支撑逐步向中、低端市场扩张。品牌溢价背景下,国外低端产品迅速被国内民众认可。如某知名海外体育用品企业布局中国中低端体育用品市场,刚开始建立、推广旗下滑雪装备品牌,就实现了年销量增长30%^[8]。国外低端产品能迅速获得国内认可原因有二:

一是国外滑雪装备产品有严格的质量标准。如天猫电商平台中,销量和人气排前两位的Decathlon(法国品牌)和COPOZZ(美国品牌)滑雪头盔都标明产品符合欧盟CE-EN1077标准。这个标准是专门评价滑雪头盔对头部保护效果的, 特别是头盔的吸震性和抗渗透性。而国内品牌在执行标准和产品认证方面,则罕有相关信息的介绍。我国虽然出台了GB/T 31169—2014 《滑雪运动装备使用要求》,对高山滑雪板、滑雪杖、滑雪头盔、滑雪镜的选用及滑雪板固定器的安装做出统一规定,但在产品质量标准方面还是空白。

二是国内滑雪装备低质产品充斥市场,不良体验的信息传播和信息不对称,让国内民众选择国内产品时充满了顾虑,转而选择国外品牌。国内滑雪装备低端市场除少量正规品牌外,更多是贴牌、山寨和不知名品牌。以滑雪服为例,这些滑雪服不仅防水、防寒、防风、透气、保暖、排汗等性能不佳甚至缺失^[8],而且售价混乱,扰乱市场秩序^[9],恶化市场环境,严重损害国内滑雪装备的整体形象。随着国外性价比高的滑雪装备产品的布局以及国内消费者对国外高端装备的早期认同,国内品牌的生存空间受到严重挤压,导致我国滑雪装备低端产能过剩,供需错位。

综上,随着我国民众消费水平的提升,相对于便宜但缺乏技术含量的国产滑雪装备产品,国外品牌的科技感和品牌溢价对消费者的选择更具吸引力。无论是国产高端产品供给缺位,还是低端产品供需错位,本质上都属于有效供给不足。

2 供给侧改革视角下我国滑雪装备供给困境产生的原因

供给侧改革是调和供需矛盾的一剂良方,是一项既能短期集中出效益,又注重长效发展的宏观调控创新手段^[10]。供给侧从供给、生产端入手,矫正要素配置,优化全局结构,扩大有效供给,为满足社会需求提供更高质量的服务与产品^[11]。从供给侧视角看,我国滑雪装备供给困境产生的主要原因有五个方面。

2.1 滑雪装备生产企业数量少、规模小

国外滑雪装备经过多年的发展,已经具备了先进的制造技术、成熟的质量评价体系、稳定的市场销售渠道、完善的售后服务保障、高度的品牌认同。而我国滑雪装备产业起步晚、底子薄, 在国内市场已被国外品牌垄断的局面下,进入滑雪装备市场难度大、风险高、竞争激烈。这导致生产企业不敢贸然进入该市场,而进入市场的生产企业,也不敢大规模投入和生产。有研究指出,我国拥有滑雪板生产制造能力的企业多聚集在广东、江浙一带,但其中绝大多数是中外合资代工企业和为海外知名品牌贴牌生产的厂家,只有极少部分是拥有自主生产能力和自主设计能力的民族企业^[12]。董传升2011年的调查数据显示,我国东北地区的沈阳市竟没有一家滑雪装备生产企业^[13]。

根据经济学规模效应理论,生产企业数量少、规模小,在产业链和供应链上的话语权就小,导致供给成本控制难度加大,利润让渡空间小。如此一来,同样质量的产品,国内企业要么低利润销售而导致生存困难,要么维持合适利润导致销量下降、产品积压。

2.2 工程类专业人才短缺

企业竞争力的强弱,关键取决于企业人才数量的多少、质量的高低及其发挥自身才华的程度^[14]。国内滑雪装备产业要提高竞争力,必须依赖大量的产品研发、生产、销售和服务人才, 其中最重要的是产品研发人才。随着2022年冬奥会的成功申办以及 “三亿人参与冰雪运动”的目标驱动,冰雪运动热潮正席卷全国,很多地方甚至将冰雪运动作为振兴当地经济发展的 “白色产业”,冰雪人才短缺的瓶颈效应随即凸显出来。一些体育院校陆续开设冰雪运动专业,一些企业开始开展人员培训,还有一些滑雪场开办了滑雪学校,但培养(培训)规模和数量远远不能满足我国滑雪装备产业发展需求。而且,目前主要培养的是管理人才、竞技人才、服务人才、市场开发人才和教育人才,工程类专业人才培养较为欠缺。工程类专业人才主要负责冰雪场地环境设施规划设计、产品技术研发和生产、技术与产品的推广、工程设备工具的管理等,是我国滑雪装备制造业的核心竞争力所在。工程类专业人才匮乏严重制约了我国滑雪装备产品的有效供给。

2.3 产品的科技含量低

我国滑雪装备产业起步晚,一部分企业是以代工身份或中外合作模式介入全球产业价值链的,合作双方签订严格的保密协议,中方仅获得微薄的人力利润,而丰厚附加值利润都归于外企。另一部分企业凭相似产品制造转型进入滑雪装备市场(如滑雪帽、滑雪手套由帽子和手套的生产厂家转型而来),但这部分企业仅能生产工艺比较简单的装备产品,工艺复杂的高端产品如滑雪板、滑雪鞋、滑雪杖、滑雪板固定器等几乎都是进口品牌^[15]。

国外滑雪装备生产企业凭借自身的高端科技,牢牢占据着研发设计、关键零部件生产、售后服务等附加值高位,赚取丰厚利润。同时,他们通过核心技术、关键零部件、产业链主导权和控制权等方面的绝对优势,高筑市场壁垒,迫使我国滑雪装备企业与其形成依附关系^[16]。我国滑雪装备企业供给结构向中低水平的过分偏移, 导致供给侧出现结构性失衡。

2.4 信息共享不充分

制造业关键的三个问题是生产什么、生产多少、如何生产。当前我国滑雪装备企业横向缺少与大学、科研机构的信息共享,即整合外部资源进行协同创新不足,间接提高了产品开发、技术升级、管理改进的创新成本^[17];另外,我国滑雪装备企业纵向缺少与上下游供应商、客户及其他公共部门之间的信息共享,即企业对产品市场需求、原材料市场和劳动力市场等信息掌握不足或不准确,增加了生产环境的不确定性,提高了交易成本,进而盲目生产可能性增大,造成产能过剩、库存积压、资金链断裂,甚至走向倒闭。因此,信息共享不充分造成供给端与需求端之间信息错位,影响我国滑雪装备供给端作出准确的判断和决策,造成资源错配,进而引发供给侧结构性失衡。

2.5 企业创新动力不足

要突破国外品牌的垄断,必须实施创新战略,包括推出新产品、新服务、新的生产工艺(方法)、开辟新市场、建立新的管理制度、获得新的原材料或半成品供给来源以及建立行业组织等。然而,目前我国滑雪装备企业普遍缺乏创新动力,原因有四:一是专利保护措施和机制不够健全,侵权成本低,维权成本高。国内市场充斥着大量贴牌、山寨、不知名的滑雪装备器材,导致市场环境不断恶化。二是企业创新人才少。我国滑雪装备企业的发展重点大多放在投资生产上,在人才创新能力培养等方面投入不够;同时,我国的高校、研究院所等和滑雪装备企业的合作、信息交流较少,科研成果转化不足。三是创新资金的来源渠道少。企业创新资金主要来源于自由资金投入、银行贷款和政府基金。创新作为一项高风险的活动,小规模企业的自由资金投入和银行贷款并不适合进行创新活动,易造成企业资金流问题^[18]。滑雪装备生产企业受限于规模、经验和人力,更倾向于将有限的资金投入风险低、周期短、见效快的生产中,而投入创新的意愿低。四是滑雪装备制造行业缺少国家质量标准。国家质量标准是滑雪装备产品生产的目标集合,在滑雪装备企业中起导向作用,调节着滑雪企业的行为和方向。科学的国家标准能促进滑雪企业产品创新的积极性;而缺少国家质量标准, 难免会发生 “劣币驱逐良币”现象,必然降低创新价值和挫伤企业创新积极性^[19]。综上,我国滑雪装备生产企业目前还缺少良好的创新环境, 也缺乏创新动力。

3 供给侧改革视角下我国滑雪装备供给困境的应对策略

在北京成功申办冬奥会和 “三亿人参与冰雪运动”的双重利好下,我国冰雪产业已成为体育产业中发展最快、最有潜力的细分领域。国家发改委等四部门联合发布的 《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》提出到2025年形成产业体系较为完备的冰雪运动发展格局,其他如 《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019—2022年)》,以及北京、河北、吉林、辽宁、黑龙江等出台的地方性政策文件,也都对包括冰雪装备制造业在内的冰雪产业的发展提出了方向指引和目标要求。结合我国滑雪装备产业的供给困境, 拟从企业、人才、技术、服务等方面提出可持续发展对策。

3.1 引导和支持衍生性、顺轨性、渗透性三类企业进入滑雪装备生产领域,扩大滑雪装备制造企业数量和规模

企业数量少、规模小是我国滑雪装备供给困境的重要原因。滑雪装备制造是一个新兴领域, 没有一定的技术和经验贸然进入,对企业而言风险巨大。但有三种类型企业可以尝试进入,政府对此应进行引导和支持。

第一类是衍生性企业。这类企业可以在原产品核心技术基本不变的情况下,通过产品局部变革,形成能满足滑雪装备要求的产品。我国已有一些企业利用原产品核心技术挺进了滑雪装备市场,如原推土机研制和生产厂家河钢集团宣工公司自主研发了SR400压雪机,成为国内首个压雪机制造企业。在新型推土机技术的基础上,这款压雪机从立项到生产完成仅仅用了1年时间。

第二类是顺轨性企业。这类企业通过核心技术升级而进入滑雪装备制造领域,如安踏与日企合资共建滑雪装备公司,构建完整的滑雪装备产品线;361°深化与欧企的合作,全面发力滑雪领域,增加滑雪装备品类比重;探路者2015年调整业务线,把滑雪纳入户外板块,接连推出滑雪系列新品。另外,和滑雪装备相关的企业也可以尝试通过技术升级进入这一领域,如冬季服装生产企业可以根据我国滑雪天气和滑雪者的需求有针对性地生产滑雪服。

第三类是渗透性企业。这类企业可以通过向具有供需关系或互补关系的领域渗透,进行产品生产。如大众熟知的迪卡侬原本只是以连锁运动用品经营为主的体育用品零售商,后逐渐扩展到自有品牌产品生产,这种全产业链掌控模式让其产品具有较高的性价比。按此思维,滑雪装备生产的材料供给企业、滑雪装备销售企业和售后服务企业等上下游企业都可以尝试进入这一领域。

3.2 通过内转、外引、送培至内培,增加工程类专业人才数量

工程类专业人才短缺是我国滑雪装备制造业发展壮大的重要制约因素,但直接大规模开展内部培养则面临缺少师资的困境,须先通过内转、外引、送培,而后才能走上内培的道路。内转即冰雪工程类人才通过校企合作或师徒制培养,成长为冰雪工程类教师。外引即直接引进海外冰雪工程类专业人才到国内进行教学。海外引才要注意引得进、留得住、用得好,除了在待遇上关心, 更要通过制度设计为其创造良好的工作、科研环境。如营造同本土人才间融洽平等的学术竞争氛围,建立科学规范的聘用、考核、评价体系,使其安心工作的同时,做出名实相符的工作业绩^[20]。送培即国家出资,把国内滑雪从业人员或密切相关人员直接送往海外进行学习,而后定向回国从事冰雪工程教学工作。送培人员须带着冰雪工程领域的问题出国培训,以保证他们目的更加明确、动力更加充足,也更利于培训考核。

在我国拥有一定数量的冰雪工程类师资之后,就可以在国内进行该类人才培养,即内培。内培首先应向冰雪运动开展较好的区域和对该类人才有较大需求的区域倾斜。培养单位则要根据财力、物力、人力、实践教学条件等客观因素量力而行。

3.3 通过技术引进创新和价值链攀升,提高滑雪装备制造业科技含量

提高滑雪装备制造业的科技含量有两种途径:一是提高传统滑雪装备产品的科技含量;二是实现滑雪装备产品制造价值链的动态攀升。

提高传统滑雪装备产品的科技含量有三种方式:一是完全自主研发,这种方式时间长、成本高、风险大;二是技术引进—消化吸收—再创新,这种方式可以借鉴国外成熟的先进技术,缩短创新时间、降低研发成本,但关键是要实现从模仿到创新的跨越;三是直接购买国外技术,这种方式虽然可以省去研发成本,但难以获得尖端技术^[20]。北京冬奥会举办在即,滑雪装备器材研发时间紧迫,技术引进—消化吸收—再创新应该考虑作为主要途径。

实现滑雪装备产品制造价值链的动态攀升, 即在国际滑雪装备产业分工中由中低端向中高端迈进。一方面,通过协同创新更多地生产和出口知识技术密集型的高附加值滑雪装备产品;另一方面,将滑雪装备生产制造中劳动密集型的环节逐渐对外转移。通过两方面的改革,推动我国滑雪装备产业向更高级的技术密集型发展,使我国滑雪装备产品在国际竞争中占据有利的地位。

3.4 政府加大扶持力度,推动协同创新和技术研发

当前,滑雪装备业的发展壮大离不开政府的扶持,政府应积极履行职能,在多个方面发挥支持、促进作用。第一,建设信息共享平台。国务院 《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、工信部等 《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》等针对我国制造业发展提出了搭建网络化设计协同平台,促进数据和资源共享, 推动企业制造资源与互联网平台全面对接等具体要求。鉴于当前网络及数据安全等互联网生态建设问题令企业畏步不前的现状,迫切需要从顶层设计入手,设立国家级滑雪装备信息共享平台, 实现制造企业横向与大学、科研机构之间,纵向与上下游企业、客户及其他公共部门之间的信息融通与共享,让滑雪装备企业在平台上尽可能全面地掌握产品市场需求、原材料市场和劳动力市场等信息资源,与相关机构协同创新促进产品质量升级。第二,制定滑雪装备各类产品的质量标准,推动产品标准国际互认,引导国内滑雪装备产品获得国际认可。第三,采取补贴、税费减免、政府采购、风险投资等方式加大技术研发资金支持力度,激发技术研发主体的研发创新动力。第四,搭建平台,引导滑雪装备企业、行业组织、研究机构等各方深入合作,可以采取重点实验室、产业技术联盟、工程中心等多种合作框架形式,促进技术创新升级。第五,加大知识产权保护力度,对分享产品优化、生产运营等相关信息提供权益保障,消除企业协同创新的后顾之忧,提升滑雪装备企业建立研发联盟的意愿和协同创新动力。

4 结语

依托中国筹办冬奥会的契机,中国冰雪产业迎来了前所未有的发展机遇,与此同时,滑雪装备业国产化比率低、有效供给不足等问题日益凸显。我国滑雪装备产业应根据实际情况,从企业发展、人才培养、技术提升、政府支持等方面加强供给侧改革,助推产业健康与可持续发展。

参考文献